ВЫВОДЫ
Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что Россия в договоре с картелем ОПЕК+ слепо участвует в реализации сценариев чужих стратегий, действует в интересах США, Саудовской Аравии, а также в частных интересах третьих лиц.
Проблемы для России как внутренние, так и внешние весьма неоднозначны, сложны, длительны и многоаспектны. Эфемерный локальный и сиюминутный выигрыш «стабильности» компенсируется долгосрочным поражением.
Минэнерго России как регулятор отрасли действует безграмотно или преступно.
России необходима объективная комплексная система (динамическая модель) глобального ресурсного (в том числе энергетического) баланса для принятия осознанных стратегических и оперативных научно-обоснованных решений и устранения накопленных проблем.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Главный аргумент сторонников соглашения ОПЕК+ – турбулентность рынков, а добровольное сокращение добычи нефти странами-участниками осуществляется для стабилизации стоимости сырья на рынке.
Соглашение действует с начала 2017г. Условия договоренностей неоднократно менялись. За первые шесть месяцев 2019г страны должны сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018г. В июле 2019г участники ОПЕК+ продлили соглашение на тех же условиях до апреля 2020г. Надо отметить, что выполнение странами ОПЕК соглашения по сокращению добычи нефти сложно отследить, и поэтому приходится доверять тем данным, которые представляют сами экспортеры-участники.
Однако по факту общемировое производство нефти увеличилось на 3,2 млн б/с и перевалило за 100 млн б/с (сырая нефть + конденсат).
То есть ситуация полностью противоречит логике «апологетов» как бы законов рынка: глобальная добыча нефти не упала, а даже за счет США растет, и цены при этом никуда не падают, а держатся и тоже растут.
Производство нефти странами ОПЕК с 2016г по 2018. сократилось на 150 тыс. б/с.
США за 2 года действия сделки увеличили производство нефти на 20% – до 17,9 млн б/с, что совпадает с увеличением объемов мирового производства сырья за обозначенный период.
Кто-же помог США увеличить свой вес на рынке, пока остальные участники его теряют или стараются удерживать?
Ведущаяся сегодня перманентная война в мировом и национальном информационном пространстве мешает отделить зерна от плевел.
В России организовано и очевидно проплачено информационное прикрытие действий главы Минэнерго РФ Новака А. и Ко. Прежде всего информационными интервенциями продвигается идея небывалого, спасительного, победоносного, трудно достижимого подписания Россией соглашения ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи нефти более чем двумя десятками стран, что напоминает отвлекающий шоу-маневр (переключение внимания общественности на негодный объект), который освещается:
именем президента:
«Реализовалась договоренность президента Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда рамках G20 в Осаке о продлении сделки ОПЕК+ для стабилизации мировых цен на нефть».
баснословными выгодами для бюджета и олигархов:
«Российский бюджет может получить дополнительные 3,5 триллиона рублей благодаря договоренностям ОПЕК+» - сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Кто и как считал? Министр Минэнерго РФ Новак А., зам. министра Сорокин П. (сказочный аналитик), глава РЭА Тихонов? Где деньги от предыдущих лет «сделки» (оценивались Новаком А. как дополнительные бюджетные доходы в 6 триллионов рублей)? Куда инвестированы? Каковы результаты в росте ВВП, благосостояния граждан России?
Нужно отметить тот факт, что у России никогда не было необходимости ограничивать себе свободу принятия решений в нефтегазовой отрасли партнерством в ОПЕК, хотя и проводились совместные встречи и совещания. У России есть и объективная технологическая причина отсутствия интереса к политике снижения или увеличения добычи нефти – обводненность месторождений в пределах 70%, что не дает возможности динамически уменьшать и увеличивать объемы без ввода новых ресурсных мощностей.
Почему Новак А. изменил свои взгляды на политику России во взаимоотношениях с ОПЕК+? Главная проблема – это отсутствие профессиональных знаний и компетенций у членов его «команды», нет специалистов-нефтяников, отсутствует интерес руководства министерства к текущей промышленной деятельности отрасли, к рачительному подходу к управлению государственными недрами. Как итог – падение добычи из-за отсутствия реальной ресурсной базы, снижение объемов бурения на 8% - ключевого показателя в объемах добычи нефти.
Можно предположить, что стратегические государственные вопросы подчинены личным интересам менеджеров.
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЬЮ
Приходиться констатировать, что в настоящее время у Минэнерго России нет целостной картины ситуации в энергетической отрасли (динамической модели, цифрового двойника) как на национальном, так и на глобальном уровнях для проактивного взаимоувязанного управления ее научно-обоснованным развитием. Это находит отражение в том, что международные, федеральные, региональные, корпоративные инвестпрограммы, планы, проекты и т.п. не сопоставимы, противоречивы, не взаимоувязаны между собой и с другими документами стратегического развития.
Руководство министерства «вручную» не системно, запоздало и хаотически реагирует в «пожарном» порядке на угрозы и вызовы как внешние, так и внутренние, а многие из них само и порождает, не понимая глубинных связанных проблем ценовой, налоговой, тарифной, инвестиционной, кредитной, «офшорной», научно-технологической, социально-экономической и т.п. составляющих государственной политики как собственной так и ключевых стран мира, включая всю палитру последствий соглашения ОПЕК+.
Оно выбрало тактику победных реляций, замалчивая и комплексно не решая годами проблемы падения добычи, износа основных средств, обеспечения нефтеотдачи, экологические, гидротехнические, геологоразведочные, трубные, квалификационные, социальные, инновационно-технологические, цифровые, коррупционные и т.п., о чем и говорят неумелые «заморозки и разморозки» цен на бензин, провал газификации страны и капитализации компаний, бесконтрольная транспортировка «грязной» нефти, доведение ситуации Кисилевска до обращения в Канаду за статусом беженцев и т.д.
У Минэнерго, как органа государственной власти (ОГВ), который имеет все законодательно утвержденные рычаги, в т.ч. огромные финансовые регуляторные механизмы богатейшей отрасли страны, до настоящего времени нет адекватных моделей и инструментов сбалансированного управления и осознанной гармонизации разнонаправленной деятельности предприятий отрасли.
Утвержденная президентом 13 мая 2019г. Доктрина энергетической безопасности РФ (50% текста - вызовы и угрозы, 40% - цели и задачи, оторванные от сформулированных вызовов и угроз и 2 страницы общих слов о методах реализации) является индикатором отсутствия у министерства целостной геополитической и геоэкономической стратегии практической результативной деятельности, системных взаимоувязанных подходов и методов управления.
Именно Новак А. на совещании кабмина констатировал итоги работы регулятора в том, что в ближайшие три года Россия сможет наращивать добычу нефти небольшими темпами — с 553 млн тонн до 570 млн тонн в год. Затем ожидается резкий спад производства, и в последующие 14 лет Россия будет добывать лишь 6 млн баррелей в день. Этот уровень соответствует внутреннему спросу России, а значит, про экспорт придется забыть. Новак рассказал, что российские компании ведут относительно дешевую добычу на большом числе советских месторождений с легкоизвлекаемой нефтью. Однако запасы истощаются. Средний дебит (объем добычи из одного источника за период времени) снизился на 4% за последние десять лет.
Где стратегия и оперативные решения, что будет с самой главной отраслью станы?
Минэнерго России – ведомо, слепо и не уважаемо даже национальными флагманами отрасли, о чем также свидетельствуют устаревшие «посмертные» несопоставимые данные на официальном сайте Минэнерго России https://minenergo.gov.ru/node/987.
НИОКР по Государственному контракту №151.КС.44/2014 от 30.10.2014г. «Создание Государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса» (ГИС ТЭК) не исполнен уже 5-ый год. Межотраслевой союз «Нефтегазинвест» провел анализ и дал экспертное Заключение о наличии принципиальных неразрешимых проблем в создаваемой ГИС ТЭК. Установить реалистичные сроки устранения выявленных ошибок не представляется возможным. К сожалению, надо признать, что и фиктивный ввод в эксплуатацию текущей версии ГИС ТЭК не приведет к адекватному решению ключевых задач отрасли, что наносит невосполнимый финансово-экономический, политический и репутационный ущерб.
Остановимся только на 10 основных факторах, которые должны были рассматриваться руководством Минэнерго России при принятии решения по сделке ОПЕК+.
1. Сланцевая революция у США не получилась! Поможем США всем миром и особыми стараниями с 2017 г. Новака А.
Сланцевая революция началась в 2010г. Первый этап революции продолжался до 2014, когда добыча в США выросла с 5,4 млн б/с до 9,5 млн б/с. В этот период стремительно росло количество добывающих скважин на основных сланцевых структурах – особенно на Permian Basin и Eagle Ford, штат Техас. Средние цены на Brent в 2011-2013 превышали $100/барр. Дорогая нефть позволила инвестировать сотни миллиардов долларов – в разработку сланцевых структур.
При этом США признают, что добыча сланцевой нефти прибыли не принесла.
По данным Wall Street Journal, с 2010 года затраты на разработку сланцевых структур на сотни миллиардов долларов превысили выручку от продажи добытой нефти.
Второй этап начался в конце 2014г, когда обвалились цены на нефть, и длился до конца 2016г. В этот период ОПЕК наращивала добычу и предложение углеводородов на мировом рынке с целью заставить "сланцевые" компании – у которых себестоимость добычи высокая – сократить производство. В результате, в странах-потребителях образовались огромные излишки сырья, а цена на Brent в январе 2016 года даже опускалась ниже $30/барр. Во время обвала на нефтяном рынке добыча на сланцевых структурах была убыточной, поэтому многие нефтяные компании США и Канады разорились. По данным юридической фирмы Haynes & Boone, во время второй фазы "сланцевой революции" 114 североамериканских компаний стали банкротами.
На третьем этапе Haynes & Boone сообщала, что в январе-октябре 2017г банкротами стали 20 североамериканских нефтяных компаний, включая девять в Техасе, банкротства среди американских нефтяных компаний США продолжаются, хотя количество их существенно сократилось.
И теперь объявлено о начале четвертого этапа "сланцевой революции", во время которого ожидается "взрывной рост" добычи нефти в США – до исторически рекордного уровня. А страны-участницы соглашения ОПЕК+ странным образом «сохраняют уверенность, что смогут добиться баланса на рынке нефти».
При этом:
Производство нефти странами ОПЕК с 2016г по 2018. сократилось на 150 тыс. б/с. добровольно, по собственному желанию.
США за 2 года увеличили производство нефти на 20%, что совпадает с увеличением объемов мирового производства сырья за обозначенный период.
При этом США повышает конкурентоспособность нефтяной отрасли и хочет обойти по доле в глобальном производстве нефти (и газа) Россию, которая сама идет в число стран с угасающей нефтедобычей.
При этом РФ зависит от нефтегазового экспорта, тогда как США, наращивая экспорт нефти, не становятся «страной на трубе», т.к. американский экспорт в большей степени диверсифицирован и технологичен.
По оценке IHS, ежегодные доходы от продажи нефти России, США и Саудовской Аравии достигают около 280 млрд долларов у каждой.
Однако в структуре ВВП занимают совершенно разную долю.
Так, у США нефтяные доходы занимают всего 1% валового продукта, у России – 19%, а у Саудовской Аравии – 35%.
Хотя объявленный "взрывной рост" добычи сланцевой нефти, о котором сообщили EIA, ЕЦБ, а также многие западные банки и агентства, уже ставится под сомнение. Wall Street Journal неожиданно сообщила о планах многих американских компаний сократить инвестиции в добычу, чтобы наконец заплатить дивиденды своим акционерам и сократить долговую нагрузку, которая для многих становится непосильной.
Как рождаются и реализуются легенды, что если Россия откажется в 2019г от сделки ОПЕК+, есть ли риски падения цены на нефть до 30 долларов за баррель?
2. Кто спасет не рядовых бизнеса нефтегазовой отрасли США. Понуждение к добровольному харакири России и ОПЕК+ для поддержания цены, удобной для себестоимости сланцевой нефти в США.
США десятилетиями не экспортировали свою нефть, но после снятия моратория на экспорт в отрасль, оборудование, инфраструктуру были вложены такие деньги, что прекращение добычи (у резервов и хранилищ есть физические ограничения) привело бы к экономическому кризису, превышающему последствия ипотечного кризиса 2007–2009г.
Американская сланцевая нефть нуждается в высоких ценах.
Специалисты Европейского центрального банка (ЕЦБ) считают, что разработка сланцевых структур является рентабельной при цене на WTI выше $45/барр. По данным Федерального резервного банка Далласа, который ежеквартально проводит опросы топ-менеджеров 82 крупнейших сланцевых компаний, средняя точка безубыточности по отрасли находится в диапазоне $48-54 за бочку.
Минэнерго США ждет роста добычи и экспорта сланцевой нефти и считает, что все сделки с ОПЕК приводят к тому, что США увеличивают добычу и захватывают дополнительные рынки. «Независимые» западные эксперты утверждают, что американские нефтедобытчики якобы добились рентабельности скважин Пермского нефтеносного бассейна при цене нефти $30/барр., однако старания России+ОПЕК не допускают фактическую проверку амбиционных утверждений, они стараются стабилизировать «удобные» для США цены.
России пока помогают объективные причины, которые мешают росту экспорта американской нефти: растущий спрос на нефть на внутреннем рынке со стороны местных НПЗ США и нехватка инфраструктуры (нефтепроводы с места добычи до танкеров побережья Мексиканского залива, откуда она уходит на экспорт, заполнены). Но в 2019–2020 годах США планируют построить семь новых трубопроводов, которые позволят перевозить в сумме 4,6 млн баррелей в день.
3. Знание арифметики и мониторинг количества активных буровых вышек.
США продолжают наращивать объемы добываемой нефти, пользуясь сокращением предложения со стороны стран ОПЕК и России, которые непреднамеренно или сознательно помогают производителям сланцевой нефти.
Количество активных буровых вышек на нефтяных месторождениях США растет и достигло значения около 800 шт., по данным нефтесервисной компании Baker Hughes. Чтобы оценить темпы роста, которыми развивается американский нефтяной рынок, достаточно сказать, что эта цифра в 3,5 раза больше, чем год назад. США уже производят больше нефти, чем Саудовская Аравия, и вплотную приблизились по этому показателю к России.
4. МЭА и хор «независимых» экспертов-аналитиков, информационная промывка мозгов Новаку А и Ко.
Надо предварительно констатировать, что ни один прогноз ни по цене нефти, ни по объемам добычи и экспорта от консалтинговых компаний не сбывался. На рынке нефти с долгосрочными прогнозами вообще крайне тяжело, так как цены на нефть политизированы и зависят от огромного количества факторов, а не только от соотношения спроса и предложения. К тому же спросом и предложением опять управляют в ручном режиме.
Конечно МЭА и хор «независимых» экспертов-аналитиков активно участвует в манипуляции сознанием, провоцируя сделку ОПЕК+.
Май 2019г., порождаются панические настроения «Рынок нефти готовится к грандиозному обвалу. Уже в среду котировки рухнули более чем на 2%, показав самое сильное падение за последние две недели. Похоже, это только начало», «продолжать сокращения – это минимальные необходимые шаги, которые помогут предотвратить падение цен».
Сделка Опек+.
«Это хорошая новость для потребителей и здоровья уязвимой мировой экономики», ─ пишет МЭА.
Но почему рынок и МЭА игнорирует американскую угрозу?
«Возможно, трейдеры видят определенные пределы развития нефтяной отрасли в США.»
Одновременно с этим США, да и Международное энергетическое агентство, бесстрашно прогнозируют, что уже в ближайшие годы США станут крупнейшей страной по объему добычи "черного золота", а это важный геополитический фактор. США к 2024 году могут обогнать Россию и войти в число крупнейших экспортеров нефти в мире, говорится в прогнозе МЭА.
«По совокупным объемам экспорта США превзойдут Россию по экспорту уже в 2023 году и всего на 1 млн б/с будут уступать мировому лидеру, Саудовской Аравии», - пишет МЭА в очередном докладе жонглируя цифрами.
Усиление позиций США как экспортера поспособствует стабильности на рынке нефти, указывают в МЭА: «Потребителям нефти, особенно в Азии, где спрос растет быстрее всего, это даст большую операционную и торговую гибкость и сократит зависимость от традиционных экспортеров и долгосрочных контрактов». Согласно прогнозу МЭА снижение добычи нефти в России к 2024 г. ожидается на уровне 0,2 тыс. барр. в год или 2% от текущего годового уровня. Такой сценарий возможен при отсутствии дополнительных мер стимулирования добычи из невовлеченных в разработку текущих извлекаемых запасов нефти, количество которых составляет около 5 млрд т.
А что делает Минэнерго России? Инвестирует в инновации, в отдачу пластов, в буровые, геологоразведку,…? «В настоящее время в правительстве идет активное обсуждение мер налогового стимулирования разработки таких запасов, что может обеспечить сохранение добычи на текущем уровне» (то есть за счет бюджета, опять залезая в карман каждого россиянина).
5. Захват рынков.
США медленно, но верно захватывают рынки сбыта углеводородов, осваивают новые горизонты, а странам-участницам соглашения ОПЕК+ остается только наблюдать за этим процессом.
Сланцевый сектор США наращивает объемы добычи нефти и она идет не только на внутренний рынок. В частности американские нефтяники планируют нарастить до рекорда поставки в Азию, соответствующие контракты уже заключены.
Китайская государственная компания Sinopec (крупнейший нефтепереработчик в КНР) увеличит закупки сырья в США в два раза до 535 тыс. баррелей в день. Reuters утверждает, что решение о закупках было принято в рамках сделки по урегулированию вопроса о торговых дисбалансах с США.
Существенные объемы нефти уйдут в Индию и Южную Корею.
Африка, Европа,..
Польша, на Украину доставили первую в истории партию нефти из США. Разгрузка 75 тыс. тонн нефти проходит в порту Одессы из танкера Wisdom Venture, сырье отправят на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг»…
Конечно, вытеснение на нефтяном рынке – процесс непростой, ибо нефть разных стран не одинакова. Так США быстро и просто со всех рынков Россию не выдавит.
Но стоит отметить, что покупка американской нефти выгодна с чисто экономической точки зрения. Напомним, что WTI сейчас торгуется с дисконтом к Brent.
Разница в цене окупает логистические затраты американских нефтяников, что и делает их нефть конкурентоспособной на международной арене.
Почему WTI сильно отстает от Brent?
Формально считается, что в цену североморской Brent заложена геополитическая премия, угроза срыва поставок из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и так далее. Но возможно цена WTI занижена искусственно?
Рынок нефти - это во многом фьючерсный рынок, на котором большая часть объема торгов сконцентрирована в достаточно узком кругу крупных игроков. Вполне возможно, они искусственно удерживают цену американской нефти ниже.
США планирует перевернуть энергетическую картину мира.
Несомненно США ведет двойную игру и решили в полной мере воспользоваться сложившейся благоприятной конъюнктурой.
Пока ОПЕК сдерживает свое производство, а буровая активность в США продолжает расти в условиях роста цен на нефть, наращивание добычи и захват рынков будет прогрессировать.
Американцы еще не стали такими крупными экспортерами нефти, чтобы вытеснять Россию с рынков. Пока этой проблемы нет. У России пока проблем со сбытом нефти нет. Сколько мы добываем, столько и продаем.
Между тем США сами себе проактивно освобождают дополнительное место на мировом рынке нефти:
санкции против Ирана, практически обнуляют его экспорт,
добыча нефти в Венесуэле катастрофически снижается,
и т.п.
6. Соблазнение Европы, проблемы трубопровода «Дружба»
Страны Европы, в том числе Восточной закупают именно Urals, потому что мощности их нефтеперерабатывающих заводов ещё со времён Совета экономической взаимопомощи адаптированы именно к формуле Urals, к её сернистости и другим особенностям. Переналадка производства – очень сложное и дорогостоящее дело, и браться за него, не будучи уверенным в том, что это «навсегда», крайне рискованно.
Поставки по «Дружбе» дёшевы и до последнего инцидента были вполне надёжными.
В апреле 2019г Белоруссия приостановила транзит российской нефти из-за ухудшения качества сырья. Уровень загрязняющих веществ в десятки раз превышал нормативы. По факту загрязнения нефти хлорорганикой было возбуждено уголовное дело.
По признанию «Транснефти», окончательно очистить трубу ей удастся не раньше, чем через 6–8 месяцев. Начиная с 25 апреля, Россия теряет по $80 млн дохода ежедневно.
А теперь из последнего июль 2019:
Польша. Превышение норм по хлорорганике в нефти было зафиксировано на участке трубопровода в Польше. Загрязнение было выявлено в ходе анализа сырья на приемно-пропускном пункте «Адамова застава», через который нефть поступает из Белоруссии в Польшу, сообщает РБК со ссылкой на «Транснефть».
Прокачка нефти по этому участку в связи с загрязнением приостановлена. Позже экспорт сырья возобновили, поскольку новая проба показала нормальные результаты.
Германия приостановила прием нефти по трубопроводу «Дружба»
Об этом пишет газета «Хандельсблат» со ссылкой на компанию «Шелл». Сообщается, что немецкий НПЗ закрыл соединение после того, как в российском сырье снова обнаружилось загрязнение. При этом производство на заводе не прекращалось. В Транснефти утверждают, что зарубежные операторы принимают нефть по плану, и никаких отклонений от графика нет.
Каковы же причины проблем трубопровода «Дружба»?
История с «грязной» нефтью чревата не только прямым коммерческим ущербом, связанным с возмещением убытков, но и нарастающим политическим ущербом.
Впервые у США, которые пытаются перекрыть России выходы на европейские рынки, появился инструмент давления не только против экспорта российского газа, но и нефти, хотя ранее в этой области Россия считалась неуязвимой и имела репутацию надежного и ответственного поставщика.
«Когда речь идет о российском экспорте, как говорится, сила в газе, а деньги в нефти, — пишет Financial Times. — Пересечение этих двух сфер может стать опасной игрой».
7. Заказ на капитализацию и инвестиции
Агентство S&P Global Platts буквально шокировало инвесторов, передвинув «Газпром» с первой строчки своего рейтинга сразу на 17-е место. Первое место вновь заняла американская ExxonMobil.
Изменения коснулись и других российских компаний. «Лукойл» занял второе место после ExxonMobil, в 50 лучших вошли также «Роснефть», «Транснефть», которая опустилась с 14-й позиции на 30-ю, и «Сургутнефтегаз», резко поднявшийся со 165-го места на 35-е.
За пределами топ-50 оказались «Татнефть» (54-е место), НОВАТЭК (60-е место) и не представляющие нефтегазовый сектор «Россети» (56-я позиция).
Мировые экономические агентства вообще нечасто комплиментарны к российским компаниям. Крупные корпорации с госучастием в западном сознании тесно связаны с властью в России и поэтому оцениваются преимущественно за экономические показатели, которые невозможно игнорировать.
«Лукойлу», который расположился вслед за лидером, помогли подняться высокие цены на нефть, а также «траты на новые технологии, которые открывают перед компанией возможности по увеличению добычи и резервов». Глава компании Алекперов в годовом отчете описывал успех в каждом из сегментов бизнеса, указывая на то, что финансовые показатели достигли исторического пика.
S&P Global Platts сообщает, что верхушка рейтинга вновь покорилась ExxonMobil из-за высоких цен на нефть. S&P Global Platts закрыл глаза, что «старый-новый» лидер ExxonMobil не располагает мощностями прокачки и проектным потенциалом.
В формулировке агентства есть указание на ожидания инвесторов «нового экспортного бума в США», воплощением которого и должна стать ExxonMobil. То есть показатели компании определяются текущей политикой, что нашло свое отражение и в рейтинге S&P Global Platts.
8. Сговор США+Саудовская Аравия?
Двойные игры.
Если две страны договорятся - Садовская Аравия увеличит поставки нефти в США, это будет означать, что санкции против Венесуэлы и Ирана будут приняты в полной мере.
То есть размеры влияния венесуэльских событий на нефтяной рынок определяют именно США и Саудовская Аравия.
Трамп одновременно электорату обещает снижение цен на энергоносители и в тоже время сланцевая нефть ему нужна дороже.
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в канун Всемирного экономического форума в Давосе заявил американскому телеканалу CNBC о готовности продолжать сотрудничество с Россией, которое образовалось в рамках ОПЕК+.
«У наших стран огромные запасы нефти и газа, которые растут. Обе страны наращивают объем геологоразведочных работ. Наши интересы не являются краткосрочными. Два стабильных государства хотят извлечь максимальную выгоду из своих запасов»,
хотя надо учитывать, что такие вербальные интервенции министра энергетики Саудовской Аравии связаны с желанием повысить капитализацию Saudi Aramco, крупнейшей нефтяной компании в мире, IPO (первичного размещения акций) которой должно состояться в этом году на одной из ведущих биржевых площадок мира. Повышение цен на нефть увеличивает шансы успешного проведения IPO.
При этом с огромными запасами в России не все так лучезарно. Ликвидировав Министерство геологии с распределенной структурой и задачей наращивания ресурсной базы страны, наше правительство ошибочно посчитало, что этим будут заниматься нефтяные компании.
Но они «наращивают» свои запасы на уже распределенном им фонде. Затратный поиск новых месторождений не входит в их планы. Минприроды России не имеет соответствующей инфраструктуры: ликвидировано 90% разведочных экспедиций, в СССР геологи бурили 4-8 млн м горных пород, а сегодня от 600 тыс. до 1 млн м.
О каком приросте запасов России может идти речь, кроме запасов которыми отчитываются нефтяные компании, работая на уже разведанном распределенном ресурсном фонде.
9. Иран, Венесуэла, Латинская Америка.
Энергетические блекауты, «самопровозглашенные президенты», военная конфронтация,.. 6 июля 2019г опять два крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) Венесуэлы приостановили работу после отключения электричества, сообщает портал штата Фалькон NotiFalcon. Блэкаут произошел вечером в 6 июля 2019г., из-за чего НПЗ Amuay и Cardon остались без света и не смогли продолжить свою работу.
Словесная «ядерная» война между Трампом и высшими официальными лицами Ирана заставляют помнить о том, что и здесь возможна военная конфронтация. Региональные военные действия против Ирана или активизация проиранских сил в Ираке могут эффективно изменить ситуацию с поставками на рынках нефти. Ситуация с Ираном способна затронуть Ирак или одновременно еще и торговые маршруты, что вызовет резкий рост нефтяных цен, оставив их надолго на более высоких уровнях.
Крупнейшие в мире энергетические компании делают большие ставки на Латинскую Америку. Хотя в прошлом многие опасались работать в этом регионе из-за угрозы национализации. Венесуэла служит тревожным примером для многих компаний. Около 10 лет назад при президенте Уго Чавесе страна отобрала активы у Exxon и ConocoPihillips. А теперь нефтедобыча Венесуэлы катастрофически сократилась из-за экономического, долгового и политического кризиса, хотя именно Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти.
Идет либерализация нефти стран Латинской Америки.
Чтобы остановить снижение нефтедобычи и решить проблемы с бюджетом, выставляются на аукционы участки на шельфовых месторождениях Мексики и Бразилии, сланцевые месторождения в Аргентине и крупные запасы энергоресурсов в Гайане, что привлекло ExxonMobil, Royal Dutch Shell и другие западные компании.
И при этом эксперты-аналитики словесно пугают «грандиозным обвалом» цен на нефть.
Хотя многие догадываются, что его балансировка решениями ОПЕК+ по сокращению добычи создаёт лишь видимость стабильности.
Потому что, специалисты понимают, что одной из главных фундаментальных причин снижения цен на нефть может быть замедление китайской и индийской экономик.
«Теперь на рынке есть новый очень сильный стабилизирующий игрок — США», - МЭА. В 2018 году Америке удалось выйти в лидеры по мировой добыче, а это как раз тот фактор, который позволяет Вашингтону фактически диктовать свои условия.
10. Внутренняя борьба за власть в ОПЕК
Голосование по сделке ОПЕК+ было единогласным, но это - противоречивая консолидация.
Внутренняя борьба за власть в ОПЕК, как предупреждают эксперты, может разрушить текущую стабильность. ОПЕК разделилась на несколько враждующих лагерей - под руководством Венесуэлы, Саудовской Аравии,..
После обвала цен на нефть в 2014 году Россия взяла на себя роль лидера новой организации ОПЕК+ по управлению ценами на нефть, которая включала уже не 12 стран, а 23. Вместе они имели 70% нефтяного рынка и тогда могли повлиять на ситуацию, но сейчас доля опустилась ниже 50%.
Официально Иран хочет заблокировать формализацию ОПЕК+ из-за поддержки Саудовской Аравией антииранских санкций со стороны США. Однако Тегеран хочет сохранить власть, когда заключаются сделки между ОПЕК и Россией.
Открытое политическое противостояние между Тегераном и Эр-Риядом в сочетании с усилением военных и посреднических действий в Персидском заливе формируют дополнительные угрозы.
Все опасаются так называемой политической односторонности ОПЕК+ (Россия – Саудовская Аравия).
«Нам нужна якорная страна вне ОПЕК, чтобы вместе выстоять», – сказал Халид аль-Фалих, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии – и он нашёл такую страну в лице России. Мы были ему нужны.
Он нам – не факт. Саудовская Аравия имеет намерения захватить долю России на мировом рынке нефти.
А что Россия?
Вопрос, выгодно ли России ограничение добычи нефти, наконец начал объективно анализироваться, стал особенно острым в последние дни!
С одной стороны:
Новак А,– победные доклады президенту, многочисленные интервью.
«Позиция российских властей и нефтяных компаний по вопросу сделки ОПЕК+ всегда едина и консолидирована», – заявил в конце июня 2019 года Александр Новак. При этом он окончательно развеял иллюзии тех, кто полагал, что у нас существует какой-то конкурентный рынок добычи углеводородов.
Вагит Алекперов («Лукойл»), не проконсультировавшись с коллегами, заявил о поддержке нашей страной соглашения ОПЕК+ в его нынешнем виде. Вот только преследует эта компания не российские, а исключительно собственные интересы.
Прес-секретарь президента Песков заявлял, что причин для паники нет, а соглашение ОПЕК+ в долгосрочной перспективе приведет к стабилизации рынка и даст необходимый эффект, поэтому для резких движений и каких-то экстренных совещаний повода нет.
РФПИ: бюджет России получил дополнительно 6 трлн рублей с момента заключения соглашения ОПЕК+ в 2016 году по декабрь 2018 года. Нефтяные компании удвоили прибыль только за девять месяцев 2018 года.
С другой стороны:
с опасениями неоднократно выступал глава «Роснефти» Игорь Сечин. В декабре 2018 года он якобы отправил письмо президенту на эту тему. Сечин уверен, что сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ является стратегической угрозой для России и создает преференции для США. Так, доля российской нефти на мировом рынке падает. Если в 1990 году она составляла 16,3%, то сейчас – лишь 12%. Потребители нефти переориентируют закупки с российской нефти на другие сорта и перестраивают логистические цепочки. Потеря российскими компаниями рыночной доли может быть необратимой.
Силуанов: «Сланцевая добыча в США выстрелила благодаря прорывным технологиям в 2016 году. Однако раньше Минэнерго такой угрозы не замечало»
Глава Счётной палаты Кудрин, поддерживающий любые способы наполнения бюджета, также относится к соглашению скептически – да, оно стабилизирует рынок, поднимает цены, но ограничивает возможность развития частных нефтяных компаний.
Почему же Россия, испытывающая мощное санкционное давление извне, идёт на уступки? Наши чиновники, в частности Новак А., говорят о дополнительных 6 триллионах рублей, полученных бюджетом благодаря соглашению в 2017–2018 годах и новых 3,5 триллионах рублей. НО эти цифры условны, странно сравнивать не случившиеся рыночные цены, когда далеко не факт, что именно России удалось на эти цены повлиять. Кто сказал, что вне ОПЕК+ Россия не получили бы больше, как это делают США? Нет формулы, которая позволила бы рассчитать, насколько просядет стоимость нефти при отказе от соглашения, а вот агрессивная продажа и борьба за рынки с высокой вероятностью могла бы принести большую прибыль, хотя и при более низкой сиюминутной марже компаний.
Где обещанные триллионы? В ФНБ? Где ФНБ? В кого инвестируем? Кого «осушаем» и тормозим?
Минэнерго России как регулятор отрасли действует безграмотно или преступно?
Эксперты уже окрестили ОПЕК «зомби-организацией».
Россия практически исчерпала возможности оперативно наращивать добычу.
У США, наоборот, имеется серьезный запас прочности.
Более того, администрация Трампа разработала и воплощает новый план по возвращению США «энергетического доминирования» и навязывания нового нефтяного миропорядка.
Для формирования осознанной стратегии развития энергетической отрасли России нужны новые динамические методы стратегического и оперативного управления, модель глобального ресурсного баланса. При этом Россия должна пересмотреть свою энергетическую стратегию, структуру управления отраслью с упором на научные силы и профессионализм.
Другого лечения при установленном диагнозе - нет!